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以终端零售价计 中国零售药店市场突破7000亿

发布时间:2022-07-21




米内网最新数(shu)据(ju)显示,按终端(duan)(duan)平均零售(shou)价计算(suan),2020年中(zhong)国(guo)实体(ti)药(yao)店(dian)和网上(shang)药(yao)店(dian)(含药(yao)品(pin)(pin)和非(fei)药(yao)品(pin)(pin))销(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)规模达7169亿(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增长12.5%。其(qi)(qi)中(zhong),中(zhong)国(guo)实体(ti)药(yao)店(dian)(含药(yao)品(pin)(pin)和非(fei)药(yao)品(pin)(pin))销(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)额占比(bi)达77.8%,网上(shang)药(yao)店(dian)(含药(yao)品(pin)(pin)和非(fei)药(yao)品(pin)(pin))销(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)额占比(bi)上(shang)涨至22.2%。从中(zhong)国(guo)实体(ti)药(yao)店(dian)(含药(yao)品(pin)(pin)和非(fei)药(yao)品(pin)(pin))各(ge)品(pin)(pin)类结(jie)构(gou)来(lai)看,2020年药(yao)品(pin)(pin)销(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)额占比(bi)为73.3%,较2019年下滑(hua)2.3个百分点(dian),受(shou)疫情(qing)叠加医(yi)保政策、国(guo)家集采等影响,药(yao)品(pin)(pin)占比(bi)有所下滑(hua)。近(jin)日,中(zhong)国(guo)城市(shi)实体(ti)药(yao)店(dian)TOP20畅(chang)销(xiao)(xiao)(xiao)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)和TOP20畅(chang)销(xiao)(xiao)(xiao)企(qi)业(ye)出炉,东阿(a)(a)阿(a)(a)胶的(de)(de)阿(a)(a)胶、华润(run)三九的(de)(de)感(gan)冒灵颗(ke)粒以超25.3亿(yi)、20.3亿(yi)元(yuan)的(de)(de)销(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)额占领(ling)了中(zhong)成药(yao)TOP1、TOP2品(pin)(pin)牌(pai)(pai)的(de)(de)宝座,恒(heng)瑞(rui)旗下苏州盛(sheng)迪亚(ya)生物医(yi)药(yao)的(de)(de)注射用卡瑞(rui)利珠单抗首次登上(shang)化学药(yao)(含生物药(yao))品(pin)(pin)牌(pai)(pai)榜榜首,同(tong)时(shi)也(ye)冲进了超20亿(yi)元(yuan)梯(ti)队;最畅(chang)销(xiao)(xiao)(xiao)企(qi)业(ye)花落华润(run)医(yi)药(yao),2020年其(qi)(qi)终端(duan)(duan)销(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)额为109.6亿(yi)元(yuan),恒(heng)瑞(rui)增速惊人,近(jin)五年复合(he)增长率(lv)超过64%。


7169亿零售药店市场,实体药店占比达77.8%


图(tu)1:2013-2020年中国实体药店和网上药店(含药品和非(fei)药品)销售情况(单位:亿元)

图2:2013-2020年中国实体药(yao)店(dian)和网上(shang)药(yao)店(dian)(含药(yao)品和非药(yao)品)销售额(e)占比




数据显(xian)示,2020年(nian)中国实体药(yao)(yao)店(dian)(dian)(dian)和网(wang)上药(yao)(yao)店(dian)(dian)(dian)(含药(yao)(yao)品(pin)和非药(yao)(yao)品(pin))销售(shou)(shou)规模达7169亿(yi)元(yuan),同比增长12.5%,增速(su)在2018年(nian)处于历史低位后(hou)逐步回稳上涨。从零售(shou)(shou)药(yao)(yao)店(dian)(dian)(dian)类型来看,网(wang)上药(yao)(yao)店(dian)(dian)(dian)(含药(yao)(yao)品(pin)和非药(yao)(yao)品(pin))销售(shou)(shou)额占比上涨至22.2%,发展迅(xun)猛;实体药(yao)(yao)店(dian)(dian)(dian)(含药(yao)(yao)品(pin)和非药(yao)(yao)品(pin))销售(shou)(shou)规模占比呈持续(xu)下(xia)滑态势,2020年(nian)实体药(yao)(yao)店(dian)(dian)(dian)销售(shou)(shou)额占比跌破八成,较2019年(nian)下(xia)滑6.5个百分点。


图(tu)3:2013-2020年中国网上药店(含药品和非药品)销(xiao)售情(qing)况(单位:亿元)

图4:2013-2020中国实体药店(含药品(pin)和非药品(pin))销售(shou)情(qing)况(kuang)(单位:亿元)


2020年中(zhong)国网上药(yao)店(dian)销售(shou)规模飙涨(zhang)至1593亿元,同比(bi)增长(zhang)59%,与前几年的(de)增速相比(bi)略有(you)提升(sheng)。主要(yao)因为受疫情影(ying)响,患者到医院的(de)就诊频次(ci)减少,附近(jin)线下药(yao)店(dian)购买(mai)不到想要(yao)的(de)J9九游会AG产品 (如口罩等),患者的(de)消(xiao)费(fei)模式发(fa)生了转变,转为线上购买(mai),并且(qie)随(sui)着线上处(chu)方药(yao)监(jian)管逐步放(fang)开,处(chu)方药(yao)在线上购买(mai)的(de)频次(ci)也在提升(sheng);而实体药(yao)店(dian)(含药(yao)品(pin)和(he)非药(yao)品(pin))2020年销售(shou)规模为5576亿元,同比(bi)增长(zhang)3.9%,比(bi)2019年上涨(zhang)0.7个(ge)百分点。


图(tu)5:2014-2020年中(zhong)国实体药店(含药品和非药品)各(ge)品类(lei)结(jie)构变化(hua)


从中国实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店(含药(yao)(yao)品(pin)和(he)非药(yao)(yao)品(pin))各品(pin)类(lei)结构来看(kan),2020年药(yao)(yao)品(pin)销售额(e)占比为(wei)73.3%,较2019年下(xia)滑2.3个百(bai)分(fen)点。受疫情、医保政策、国家集采等(deng)影(ying)响,药(yao)(yao)品(pin)占比在近八年来首次出现下(xia)滑。


2020年(nian)(nian)(nian)(nian)化学(xue)药(yao)(含(han)生物药(yao))占(zhan)比为47.5%,主要是近年(nian)(nian)(nian)(nian)获批(pi)的(de)单抗、替(ti)尼类抗肿(zhong)瘤药(yao)通过DTP药(yao)房等(deng)院(yuan)外渠(qu)道进行销(xiao)(xiao)售(shou),拉动(dong)(dong)了化学(xue)药(yao)(含(han)生物药(yao))占(zhan)比的(de)提升(sheng)。中成药(yao)占(zhan)比25.8%,连续三年(nian)(nian)(nian)(nian)下(xia)滑(hua)。疫(yi)情(qing)带动(dong)(dong)医疗器械(xie)热(re)销(xiao)(xiao),器械(xie)类销(xiao)(xiao)售(shou)额(e)占(zhan)比同(tong)比上升(sheng)4.2个(ge)百分点。药(yao)材类及保健品类销(xiao)(xiao)售(shou)额(e)占(zhan)比再次(ci)出现下(xia)滑(hua),较(jiao)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)分别(bie)下(xia)滑(hua)了1.1个(ge)和0.8个(ge)百分点。受医保定(ding)点药(yao)店不(bu)能报(bao)销(xiao)(xiao)非药(yao)品规定(ding)的(de)限(xian)制,其它(ta)类的(de)占(zhan)比无(wu)明显增长,继续保持(chi)在3.6%的(de)水(shui)平(ping)。


实体药店药品销售额稳步增长,规模已达4087亿


图6:2013-2020年(nian)中国实体药(yao)店药(yao)品销售情况(单位:亿元)


2020年(nian)中国实体药(yao)店药(yao)品销(xiao)(xiao)售规(gui)模为4087亿(yi)元(yuan),较2019年(nian)增(zeng)长0.7%,销(xiao)(xiao)售规(gui)模稳步(bu)增(zeng)长,但(dan)增(zeng)速逐渐放缓。


图7:2015-2020年(nian)中(zhong)国城市实体药(yao)(yao)店与县乡村实体药(yao)(yao)店药(yao)(yao)品销售额占比

图8:2015-2020年中国城市(shi)实(shi)体药店(含地级及以上城市(shi))药品销售情况(单位:亿元)


米内网(wang)推出的《中国(guo)城(cheng)(cheng)市实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店化学药(yao)(yao)与中成药(yao)(yao)终端竞争格局》数据显示,2020年“中国(guo)城(cheng)(cheng)市实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店”(指(zhi):地(di)级(ji)及以上城(cheng)(cheng)市实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店)药(yao)(yao)品规模(mo)占中国(guo)实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店药(yao)(yao)品规模(mo)的60.6%;“中国(guo)县乡村实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店”(指(zhi):非地(di)级(ji)城(cheng)(cheng)市,也就是(shi)县乡村实(shi)体(ti)药(yao)(yao)店)药(yao)(yao)品规模(mo)占比达(da)39.4%。


2020年“中国城(cheng)市实(shi)体(ti)药(yao)店(dian)”药(yao)品(pin)规(gui)模为(wei)2478亿元(yuan),较(jiao)2019年增(zeng)长(zhang)0.8%,“中国县(xian)乡村(cun)(cun)实(shi)体(ti)药(yao)店(dian)”药(yao)品(pin)规(gui)模为(wei)1609亿元(yuan),较(jiao)2019年增(zeng)长(zhang)0.7%。随(sui)着DTP药(yao)房在中大城(cheng)市的(de)兴起,中国城(cheng)市实(shi)体(ti)药(yao)店(dian)的(de)增(zeng)速高于中国县(xian)乡村(cun)(cun)实(shi)体(ti)药(yao)店(dian)。


图9:2020年中国城市(shi)实体药店(含地级(ji)及(ji)以上城市(shi))中西药以及(ji)OTC/Rx市(shi)场份额(e)


2020年中国城(cheng)(cheng)市实(shi)体药(yao)店(含地级及以上城(cheng)(cheng)市)药(yao)品(pin)销售规模中,在抗肿瘤(liu)用药(yao)的拉(la)动下,化学药(yao)(含生物药(yao))占(zhan)比较(jiao)2019年上升(sheng)2.4个(ge)百分点,达57%;此消(xiao)彼长之下,中成(cheng)药(yao)占(zhan)比下滑至43%。从药(yao)品(pin)类(lei)型(xing)看,处(chu)方药(yao)占(zhan)半壁江(jiang)山,市场份额上升(sheng)至52.8%,较(jiao)2019年上升(sheng)2.5个(ge)百分点,非处(chu)方药(yao)占(zhan)39.1%,双跨(kua)占(zhan)8.1%。


TOP20畅销品牌、TOP20畅销企业花落他们家


表1:2020年中国(guo)城(cheng)市实体(ti)药店(含地级及以上(shang)城(cheng)市)中成(cheng)药最畅(chang)销品(pin)牌TOP20


2020年(nian)中(zhong)国城(cheng)市实体药(yao)(yao)店(含地级及(ji)以上城(cheng)市)中(zhong)成药(yao)(yao)TOP20品(pin)牌门槛降至5.7亿(yi)(yi)(yi)元(yuan),前(qian)二十(shi)品(pin)牌合(he)计销售额在(zai)223亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)左(zuo)右。超10亿(yi)(yi)(yi)品(pin)牌有10个,东(dong)阿阿胶(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)(de)阿胶(jiao)(jiao)继续(xu)坐稳榜首,但(dan)跌出了30亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)梯队;华润三(san)九的(de)(de)(de)(de)感冒灵颗粒保持在(zai)20亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)以上规模;受疫情刺激,石(shi)家庄以岭药(yao)(yao)业的(de)(de)(de)(de)连花清(qing)瘟(wen)胶(jiao)(jiao)囊(nang)从2019年(nian)的(de)(de)(de)(de)6亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)冲(chong)至2020年(nian)的(de)(de)(de)(de)15亿(yi)(yi)(yi)元(yuan),增(zeng)长(zhang)率高达148.6%;此外,扬子江药(yao)(yao)业集(ji)团(tuan)的(de)(de)(de)(de)蓝芩口(kou)服液是(shi)新上榜的(de)(de)(de)(de)超10亿(yi)(yi)(yi)品(pin)牌,最(zui)近(jin)五(wu)年(nian)的(de)(de)(de)(de)复(fu)合(he)增(zeng)长(zhang)率高达28.4%,实力不容(rong)小(xiao)觑。


表2:2020年中国城市实体药店(含(han)地级(ji)及(ji)以上城市)化学药(含(han)生物药)最畅销品牌TOP20


2020年中国城市实体药店(dian)(含地级及以上城市)化学药(含生物药)TOP20品牌门槛在7.2亿元(yuan)左(zuo)右,比(bi)2019年轻微下滑,前二十品牌合(he)计销售额接近220亿元(yuan)。


化学药受国家(jia)带量(liang)采购影响最大,不仅(jin)医疗(liao)机(ji)构(gou)终(zhong)端迎来大洗牌(pai),并且随着价格(ge)联动,相关J9九游会AG产品 在零(ling)售(shou)市场(chang)的规模也大缩水。2020年(nian)(nian)超10亿(yi)品牌(pai)有(you)10个,数(shu)量(liang)上比2019年(nian)(nian)多了两个,但实际上是“2退4进(jin)”。


同(tong)为(wei)国采目录品种,赛(sai)诺(nuo)菲(fei)的(de)硫酸氢氯吡格(ge)雷片(第一批)以及拜耳(er)的(de)阿卡(ka)波糖片(第二(er)批)退出(chu)了(le)2020年超(chao)10亿(yi)品牌榜单,但阿斯(si)利康的(de)瑞舒伐他汀(ting)钙(gai)片(第一批)却(que)继续上涨(zhang),2020年销售额(e)接近(jin)10亿(yi)元(yuan),可(ke)见花(hua)大力气(qi)布局院外零(ling)售市场是很有必要的(de)。


新进10亿品牌(pai)榜单的(de)还有拜耳的(de)硝苯地(di)平(ping)控(kong)释片(pian),以及(ji)两个PD-1单抗:苏州盛迪亚生物医药的(de)注射(she)用卡瑞利珠单抗以及(ji)默沙东的(de)帕博利珠单抗注射(she)液。


注(zhu)(zhu)射(she)用(yong)卡瑞利(li)珠(zhu)单(dan)抗2019年(nian)的销售(shou)额(e)在(zai)7.6亿(yi)元,2020年(nian)冲破20亿(yi)元,增长(zhang)率(lv)达166.1%。截(jie)至目(mu)前(qian),注(zhu)(zhu)射(she)用(yong)卡瑞利(li)珠(zhu)单(dan)抗获批(pi)的适(shi)应症(zheng)(zheng)达6个,包括了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食(shi)管(guan)鳞癌、二线及以上鼻(bi)咽癌、一线鼻(bi)咽癌,目(mu)前(qian)还在(zai)审评审批(pi)中的适(shi)应症(zheng)(zheng)有一线鳞状非小细胞(bao)肺癌、一线食(shi)管(guan)癌。随着(zhe)适(shi)应症(zheng)(zheng)不断增加,注(zhu)(zhu)射(she)用(yong)卡瑞利(li)珠(zhu)单(dan)抗未来(lai)的销售(shou)额(e)有望继续攀升,该J9九游会AG产品 也顺利(li)进入了2020年(nian)国家医(yi)(yi)保谈判目(mu)录(lu),在(zai)医(yi)(yi)疗机构终端也将(jiang)迎(ying)来(lai)高(gao)速(su)放量(liang)期。


帕博利珠单抗注(zhu)射液2019年的销售额(e)在8.8亿(yi)元(yuan)(yuan),2020年上涨至11.7亿(yi)元(yuan)(yuan),目前已(yi)获(huo)批的适应症有7个(ge),包(bao)括了黑色素瘤(liu)、非(fei)(fei)鳞(lin)状非(fei)(fei)小细(xi)(xi)胞(bao)肺(fei)(fei)癌(ai)、非(fei)(fei)小细(xi)(xi)胞(bao)肺(fei)(fei)癌(ai)、鳞(lin)状非(fei)(fei)小细(xi)(xi)胞(bao)肺(fei)(fei)癌(ai)、食(shi)管鳞(lin)状细(xi)(xi)胞(bao)癌(ai)、头颈部鳞(lin)状细(xi)(xi)胞(bao)癌(ai)以及MSI-H或dMMR结直肠癌(ai),目前默(mo)沙东也积(ji)极(ji)在中国参(can)与新适应症的临床和申报工作(zuo)。


阿斯利康的度伐利尤单抗注射液是(shi)2019年12月获(huo)(huo)批进口的新药(yao),2020年销售(shou)(shou)额就达(da)到了8.5亿元,该J9九游会AG产品 是(shi)国(guo)内首个获(huo)(huo)批用于III期(qi)肺癌(ai)治疗的PD-L1免疫抑制剂。该J9九游会AG产品 暂时(shi)未进入国(guo)家医保目录,这颗(ke)“子弹”有望(wang)短期(qi)内在(zai)零售(shou)(shou)市(shi)场“再飞一会”。


表(biao)3:2020年中国城市(shi)实体药店(含(han)地级及(ji)以上城市(shi))最畅销企业TOP10(按集团)


2020年中国(guo)城市实体药(yao)店(含地(di)级及以上城市)最(zui)畅销企业TOP20门槛(jian)为24.9亿元,比(bi)2019年略低,前(qian)二十企业合计销售额超过889亿元。


榜首(shou)由(you)华润(run)医(yi)药(yao)继续蝉联,是(shi)2020年(nian)中国城市实体药(yao)店终端(duan)销售额唯一破百亿(yi)的(de)(de)企(qi)业(ye)(集(ji)团)。12家上榜的(de)(de)国内(nei)药(yao)企(qi)中,有4家在2020年(nian)有正增(zeng)长态(tai)势(shi),恒瑞医(yi)药(yao)及(ji)扬子(zi)江药(yao)业(ye)2020年(nian)均(jun)上涨至30亿(yi)元梯(ti)队,增(zeng)长率高达34.6%、9.0%,而从最近五年(nian)的(de)(de)复合增(zeng)长率来看,恒瑞更是(shi)高达64.8%,创新药(yao)“一哥”正在迎接(jie)丰收期。


跨国(guo)(guo)(guo)药(yao)企(qi)近年来在(zai)国(guo)(guo)(guo)内市场备受压力,一致(zhi)性评(ping)价(jia)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)集中(zhong)带量采购(gou),推动(dong)(dong)“仿制替(ti)(ti)代原研”;医保谈判目录(lu)动(dong)(dong)态调整,相同适应(ying)症(zheng)的(de)国(guo)(guo)(guo)产创新(xin)药(yao)步(bu)步(bu)紧逼。8家(jia)跨国(guo)(guo)(guo)药(yao)企(qi)中(zhong)仅有(you)阿(a)斯利康(kang)和默沙东的(de)增(zeng)长(zhang)率在(zai)两位数(shu),阿(a)斯利康(kang)的(de)14个过亿(yi)品(pin)种(zhong)中(zhong)除了度伐利尤(you)单抗一上市就拿(na)下好成绩外(wai),瑞舒伐他汀、美托洛尔、奥希替(ti)(ti)尼(ni)、奥拉(la)帕利、替(ti)(ti)格瑞洛的(de)增(zeng)幅也在(zai)12%~19%的(de)水平,而默沙东的(de)7个过亿(yi)品(pin)种(zhong)中(zhong)依折麦布的(de)销售额增(zeng)长(zhang)50.74%,非(fei)那雄胺和氯(lv)沙坦也分别增(zeng)长(zhang)10.91%、16.72%。


随着(zhe)国采(cai)常(chang)态化,跨(kua)国药(yao)企(qi)正逐步紧贴(tie)国内市场(chang)(chang)(chang)的(de)变化,积(ji)极参(can)与(yu)到竞标之中,降价已成(cheng)(cheng)不可(ke)摆脱(tuo)的(de)事实,然而,他们(men)早期在(zai)国内的(de)渠道布局(ju)以及品牌维护依然是(shi)不可(ke)忽视的(de)资(zi)源,是(shi)他们(men)在(zai)零(ling)售市场(chang)(chang)(chang)能继续“遨(ao)游(you)天下”的(de)资(zi)本。此外,尽管医保目录动态调整(zheng)机制逐渐成(cheng)(cheng)熟(shu),但进口新药(yao)在(zai)进入医保前,零(ling)售市场(chang)(chang)(chang)就是(shi)其(qi)冲锋陷(xian)阵的(de)第一阵地(di),在(zai)跨(kua)国药(yao)企(qi)完善的(de)J9九游会AG产品 集群(qun)推动下,要拿下好成(cheng)(cheng)绩也(ye)并非(fei)难事。国内药(yao)企(qi)要与(yu)其(qi)争锋,还需更加(jia)努力。


2021预测首度披露


米内(nei)网零售中(zhong)心总监/资深研(yan)究员林赟(yun)表示(shi),根据(ju)目前收集到的(de)(de)今(jin)年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)中(zhong)国城市实体药(yao)店终端数据(ju)情(qing)(qing)况(kuang)来看,2021年(nian)(nian)随(sui)着疫情(qing)(qing)防控进入常态(tai)化阶段,各(ge)行各(ge)业渐(jian)渐(jian)回(hui)归正常的(de)(de)轨道之中(zhong),零售市场(chang)同样也得到了复苏的(de)(de)机会(hui)。预计2021全(quan)年(nian)(nian)药(yao)店整体的(de)(de)销售情(qing)(qing)况(kuang)与(yu)2020年(nian)(nian)不(bu)差上(shang)下(xia),其中(zhong)药(yao)品(pin)(pin)(pin)、保健品(pin)(pin)(pin)及药(yao)材(cai)类均能有所回(hui)升,器械(xie)及某它(ta)类别销售会(hui)明显(xian)下(xia)滑(主(zhu)要是(shi)口罩(zhao)、体温(wen)计和消毒用(yong)(yong)品(pin)(pin)(pin)等防疫用(yong)(yong)品(pin)(pin)(pin)购买频次(ci)趋缓)。从品(pin)(pin)(pin)类来看,抗肿瘤用(yong)(yong)药(yao)市场(chang)的(de)(de)变(bian)化较为明显(xian),一(yi)是(shi)因(yin)为国内(nei)药(yao)企的(de)(de)新品(pin)(pin)(pin)陆续获批上(shang)市造成格局洗牌(pai),二是(shi)部(bu)分企业的(de)(de)赠(zeng)药(yao)计划在(zai)不(bu)断增多(duo);慢病(bing)类用(yong)(yong)药(yao)市场(chang)依然稳步(bu)提升,但大品(pin)(pin)(pin)牌(pai)霸屏的(de)(de)趋势短(duan)期内(nei)难以改(gai)变(bian)。在(zai)2021米思会(hui)上(shang),林赟(yun)将有专题报告《互联网大潮下(xia)2021慢病(bing)零售市场(chang)分析》,详细内(nei)容请(qing)关注米内(nei)网微信的(de)(de)推送。


数据说明


中国城市(shi)(shi)实体(ti)药(yao)店(dian)(dian)终端竞争格局(ju)数(shu)据库(ku)是覆盖全(quan)国293个地市(shi)(shi)及(ji)以(yi)上城市(shi)(shi)实体(ti)药(yao)店(dian)(dian)(不含(han)县乡(xiang)村实体(ti)药(yao)店(dian)(dian)),对全(quan)品类(lei)进行连续(xu)监测(ce)的放大(da)版(ban)城市(shi)(shi)实体(ti)药(yao)店(dian)(dian)数(shu)据库(ku)。上述销售额(e)以(yi)J9九游会AG产品 在终端的平均零售价计算。


(来源(yuan):米内(nei)网)